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客戶姓名：

客戶手機(jī)號碼：

客戶參會日期：

客戶參會場次：

上午場下午場晚上場

客戶年齡:

0-25歲26-35歲36-45歲46-55歲56歲以上

客戶類型:

月繳老客戶重疾險(xiǎn)老客戶同業(yè)公司保險(xiǎn)老客戶轉(zhuǎn)介紹或新客戶醫(yī)療險(xiǎn)老客戶

客戶性別：

男性女性

計(jì)劃年交保費(fèi)：

2-3萬/年3-5萬/年5-10萬/年

客戶需求及主要促成點(diǎn)：

保險(xiǎn)：零存整取、強(qiáng)制儲蓄產(chǎn)品：終身鎖利、穩(wěn)健增值保障：人身保障、長護(hù)轉(zhuǎn)換權(quán)益：VIP等級升級、雙卡（特藥、TIL、護(hù)工）

客戶目前年交保費(fèi)：

2-3萬3-5萬5萬以上

客戶預(yù)估簽單率:

0%1-30%31-50%51-80%81-100%

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